唐僧欢欢喜喜别了凤仙郡侯，骑在马上，对悟空说：贤徒，这一场善果，真比在比丘国救下那些小儿还强，都是你的功劳。
沙僧说：比丘国只救了一千一百一十一个小儿，哪比得这场大雨，浇透了万万千千条性命！弟子也暗自佩服大师兄法力通天，慈恩盖地。
八戒笑着插嘴：哥的恩也有，善也有，可就是外头施仁义，里头藏祸心。跟老猪在一块，成天作践我。
悟空说：我哪里作践你了？
八戒说：还不够啊！成天照顾我挨捆、挨吊、挨煮、挨蒸！如今在凤仙郡，给万万百姓施了恩惠，就该住上半年，带挈我吃几顿自在饱饭，你倒好，只管催着赶路！
唐僧听了，喝道：这呆子，只想着嘴！快赶路，别再斗嘴！
八戒不敢吱声了，撇撇嘴，挑起行囊，打着哈哈，师徒几个奔上大路。
光阴如梭，转眼又到了深秋。水痕收了，山骨瘦了，红叶纷纷，黄花遍地。走着走着，前头又现出一座城池的影子。
唐僧举鞭遥指：悟空，你看那儿又有一座城，不知是什么去处。
悟空说：你我都没到过，怎么知道？到跟前问问人吧。
正说着，树丛里走出一位老者，手拄竹杖，身着轻衣，脚踏棕鞋。唐僧上前问路。
老者还礼问：长老从哪方来？
唐僧合掌说：贫僧是东土大唐，差往雷音寺拜佛求经的。今到宝地，遥望城垣，不知是什么去处，特来请问老施主。
老者说：有道禅师，我这里，是天竺国的下郡，名叫玉华县。县里的城主，是天竺皇帝的宗室，封为玉华王。这王爷十分贤德，专敬僧道，爱惜黎民。老禅师若去相见，必受敬重。
唐僧谢过，老者径穿树林去了。
唐僧回头跟徒弟说了，三人欢喜，扶师父上马。唐僧说：没多远，不用骑马。四众便步行到城边，沿街观看。只见关厢人家，做买做卖，人烟稠密，生意兴隆。
唐僧换了衣帽，拿了关文，径到王府门前。引礼官迎上来问：长老从何而来？
唐僧说：东土大唐差往大雷音寺拜佛祖求经的僧人，今到贵地，想倒换关文，特来朝见千岁。
引礼官传奏进去。那玉华王果然贤达，传旨召见。唐僧上殿施礼，王子请他上殿赐坐。唐僧献上关文，王子看了，见盖着各国印信、押着花字，欣然盖了宝印，收了案上。
王子问：国师长老，从你大唐到这儿，经过多少邦国，共有多远路程？
唐僧说：贫僧也没细记。只是当年蒙观音菩萨显身，留了颂子，说西方十万八千里。贫僧在路上，已走了十四遍寒暑了。
王子笑道：十四遍寒暑，就是十四年。想必是路上有什么耽搁。
唐僧说：一言难尽！千魔万怪，不知受了多少苦楚，才到得宝方！
王子十分欢喜，命典膳官备素斋款待。唐僧说：启上殿下，贫僧有三个小徒，在外头等候。不敢独自领斋，怕误了行程。
王子便命当殿官去请。
那王子退殿进宫，宫里有三个小王子，见他脸色不对，就问：父王今日为何面带惊恐？
王子说：方才来了个东土大唐取经的和尚，倒换关文，一表非凡。我留他吃斋，他说有徒弟在府前，我便命去请。不多时进来，见我不行大礼，只打个问讯，我已有些不快。等抬头细看，那三个徒弟，一个个丑得像妖魔，我心里一骇，故此变色。
原来那三个小王子不比常人，个个好武好强。一听这话，捋胳膊挽袖子，说：莫不是山里走来的妖精，假扮人形？待我们拿兵器出去看看！
大王子取一条齐眉棍，二王子抡一把九齿钯，三王子使一根乌油黑棒子，雄赳赳、气昂昂，走出王府，吆喝：什么取经的和尚！在哪儿？
典膳官连忙跪下：小王爷，他们在暴纱亭吃斋呢。
三个小王子不分好歹，闯将进去，喝道：你们是人是怪？快快说来，饶你们性命！
唬得唐僧脸色发白，丢了饭碗，躬身说：贫僧是唐朝来取经的，是人，不是怪。
小王子说：你倒还像个人，那三个丑的，定是怪！
八戒只管扒饭，理都不理。沙僧和悟空欠了欠身，说：我们都是人。脸虽丑，心却良；身子夯，性子善。你们三个又是谁，这般海口轻狂？
旁边的典膳官说：这三位，是我王之子，三位小殿下。
八戒放下碗，说：小殿下，各拿兵器做什么？莫非要跟我们打一场？
二王子一个箭步上前，双手舞着钯，就要打八戒。八戒嘻嘻一笑：你那钯，只好给我这钯当孙子罢了！说着揭开衣襟，从腰间取出九齿钉钯，晃了一晃。
那钯一露，金光闪闪。二王子看得愣了。
大王子不信邪，丢下自己的棍，去提悟空的棒，双手使足了力气，那棒纹丝不动，再端一端、摇一摇，就像生了根一样。
三王子撒起莽性，使乌油杆棒来打，被沙僧一手拨开，取出降妖宝杖，拈一拈，艳艳放光，纷纷闪霞，唬得那典膳官一个个张口结舌，说不出话来。
三个小王子一齐下拜：神师！神师！我等凡夫，有眼不识泰山，万望施展一番，我们也好拜师学艺！
悟空走近前，轻轻把那棒拿起来，说：这里窄，不好施展。等我跳到半空，耍一路给你们看。
好大圣，唿哨一声，一个筋斗，两脚踏着五色祥云，起在半空，离地约有三百步高。他把金箍棒丢开，来个撒花盖顶，黄龙转身，一上一下，左旋右转。起初还看得见人和棒，像锦上添花；到后来，人影都没了，只见满天棒棍翻滚。
八戒在底下看得手痒，也忍不住了，高声喊：等老猪也去耍耍！好呆子，驾起风头，蹿到半空，丢开钉钯，上三下四、左五右六、前七后八，把浑身解数都使了出来，只听得呼呼风响。
正使得热闹，沙僧对唐僧说：师父，也等老沙去操演操演。这和尚双脚一跳，抡起宝杖，也起在半空。只见他锐气氤氲，金光缥缈，双手使降妖杖，先来一个丹凤朝阳，再来一个饿虎扑食，紧迎慢挡，捷转忙蹿。
弟兄三个各展神通，在半空里一齐扬威耀武。
这下可把满城人都看傻了。三个小王子跪在地上，仰着头，眼睛都直了。暴纱亭里的大小人员，王府里的老王爷，满城的军民男女、僧尼道俗，家家念佛磕头，户户拈香礼拜。
半空中，棒滚钯飞，杖影翻腾，把整座玉华城，都照得明晃晃一片。