神秀揉了揉带土的头发：“你的查克拉量本就比卡卡西多，缺的只是系统性训练。现在你有了实战经验，又开启了写轮眼，在宇智波的战斗体系评估中已经算是中忍水平。而卡卡西，充其量只是个厉害的中忍——你们之间没有断层般的差距，当然有机会赢。”
带土眼睛一亮：“真的吗神秀哥？可卡卡西不是上忍吗？”
听到议论自己，卡卡西表面上仍是一副事不关己的样子，耳朵却早已竖起。神秀见成功引起了卡卡西的兴趣，嘴角微扬，解释道：“那是因为之前我的名气太大，十四岁开启三勾玉且斩杀上忍。木叶高层怕我声望过高，就推出卡卡西这个‘十二岁最年轻上忍’来打擂台，也是为了给平民忍者树立信心。”
听到这话，卡卡西已经有些动怒。尽管自知不敌神秀，但被说成只有中忍水平，还是因政治目的被提拔的上忍，实在难以接受。他从小就被誉为天才，一路在赞美中成长，就连上忍考核也是凭实力通过的。
带土又问：“那为什么神秀哥你还不是上忍呢？”神秀耐心解释：“上忍拥有投票权，能参与村子决策。所以高层一直压制我们一族的上忍名额，不给我们考核机会，却每年都有猿飞家族的人晋升。”
带土还想再问什么，卡卡西已走到两人面前。
卡卡西极为认真地盯着神秀，沉声道：“神秀前辈，我要挑战你。”神秀看着眼前明显有些红温的卡卡西，笑了笑，招手唤来止水，向他介绍：“我年纪比你大，跟你切磋不太公平。这位是宇智波止水，今年十一岁，比你小一岁。他只是宇智波一族中一个寂寂无名的下忍，和你交手正合适。”说完，他便带着带土退到一旁，将场地留给卡卡西和止水。
卡卡西心中不忿，觉得神秀派一个下忍与自己对战，根本是看不起自己。他打算速战速决，先解决止水，再正式挑战神秀。
止水抽出小太刀，温和地笑道：“卡卡西前辈，请多指教。”
卡卡西冷哼一声，双方结下对立之印。
咻咻咻！卡卡西率先掷出苦无，随即拔出短刀疾冲向前。
“火遁·凤仙花爪红！”
止水同时掷出苦无，每一把都拖曳着炽红的尾焰，精准击飞卡卡西的苦无后，去势不减地朝他袭来。卡卡西瞳孔微缩——这个下忍，实力显然远超预期。他一边闪避，一边迅速结印。
“风遁·大突破！”
风遁勉强抵挡住火势，而止水已借机逼近，太刀直刺而来。卡卡西挥刀格挡，两人在清脆的金铁交击声中激烈对攻十数回合。凭借写轮眼的动态视觉，止水清晰捕捉到卡卡西每一个动作的破绽，逐渐掌控了战斗节奏。
一旁观战的琳紧张地攥紧拳头，为卡卡西担心。带土更是目瞪口呆，怔怔地问：“神秀哥，止水这么强的吗？”
“嗯，”神秀一边观战，一边向带土解释，“这个阶段的卡卡西，战斗风格仍以基础忍术配合旗木流刀术为主。止水用的是宇智波的刀术与体术，两人硬实力差距不大。但写轮眼赋予止水极强的动态视力，能轻易看穿卡卡西的招式。”说完，他朝止水微微点头，示意加快节奏。止水会意。
两人的对攻越来越快。卡卡西的短刀缠绕雷光，如白龙翻腾于惊涛。止水的太刀则燃起火焰，仿佛一张炽热的罗网步步紧逼。突然，止水故意露出一个破绽，卡卡西毫不犹豫，一刀直劈而下。
命中！卡卡西心中一喜，随即察觉手感不对—是幻影！
他急忙转身格挡，却见三个止水已将他团团围住。他每攻向一人，对方就化为幻影，一时间竟不知如何招架，彻底落入下风。
“锵！”
止水一击打飞卡卡西的忍刀，紧接着一记踢击将他踹退数步，同时写轮眼浮现，双勾玉飞速旋转。“幻术-写轮眼！”
卡卡西身形一滞，陷入幻术。
“雷欧飞踢！”
止水高喊着跃起，一记飞踢将卡卡西重重踢倒在地。这套丝滑的小连招，是他在与神秀切磋中“饱经磨练”后牢牢记下的。一脚得手，止水只觉神清气爽。
倒地的卡卡西挣脱幻术，望着远处的忍刀，一时怔然：难道我真的只有中忍水平？我的上忍资格真有水分？连一个十一岁的宇智波都赢不了……我所谓“木叶第一天才”的名号，难道只是个笑话？
直到一股暖流涌入身体，他才回过神来。抬头只见带土和琳正满脸关切地望着他，神秀手中泛着柔和的光遁查克拉为他治疗，而止水则在他醒来后郑重行礼。