拖沓的一个多月验收周期,被压缩在十天之内全部走完。
两大资本巨头联手开道展现出的恐怖能量,打消了财务总监心里的全部疑虑。
第二十天。
简爱的全套Ipo申报材料,正式向香港联交所递交。
谢云舒动用谢氏家族在港岛金融圈经营了几十年的核心人脉网络。
联交所当天完成材料受理,省去了常规长达数周的排队等待期。
事情推进的实在太快,在最严苛的交易所审核阶段遇到了巨大阻力。
港交所审核专员看着简爱的招股书,提出尖锐质询。
对方卡住成人用品赛道的合规性,以及下沉市场未来的持续盈利能力,企图按常规流程进行多轮拉锯问询,把上市的节奏拖慢。
接到消息的当天,林晚晚连夜飞抵香港参加聆讯。
中环广场的聆讯室里,冷气开的很足。
几名审核委员坐在长桌对面,问题一个比一个刁钻,试图在合规性和市场上限上做文章。
林晚晚坐在转椅上,等对面把所有质疑抛完,她慢条斯理的翻开手里的平板电脑,推到长桌中央。
“这是简爱这个月的流水报表。”
“在字节跳动千万级流量的加持下,上个月单月流水暴涨百分之二十。至于你们担心的下沉市场坏账率,这是一二线城市零坏账的实名消费数据库。每一笔交易都有源头可查。”
她指尖敲了敲屏幕下方的两方巨头logo。
“字节跳动占股百分之十五,深民投占股百分之十。两家国内顶级巨头拿真金白银做背书。各位觉得,简爱的盈利能力和合规性,需要用几个月的时间来拉扯证明吗?”
绝对亮眼的暴力现金流数据,加上两方巨头的联合背书施压。
聆讯室里的委员们互相对视,都没话说。
被硬核数据压倒的滋味并不好受,但在资本的世界里,赚钱的能力就是唯一的真理。
在字节跳动与深民投的联合推动下,港交所审核团队连续加班特事特办。
需要反复拉扯三四个月的交易所审核流程,仅用了一个半月便全票通过。
从启动筹备到走完交易所全部审核。
毫无特殊情况必须耗时六个月的上市全流程,林晚晚仅仅用了两个半月便跑通。
直接创下港股消费类目最快过会的历史记录。
拿到过会通知的时候,张宝坤和财务总监看着那份文件,大眼瞪小眼,半天说不出一句话。
他们算是见识到了资本全速运转时的恐怖力量。
两个半月后的清晨。
初升的阳光穿透办公室的落地窗,在地毯上洒下大片光斑。
林晚晚站在玻璃前,俯瞰着羊城川流不息的早高峰。
手里捏着刚从香港传真过来的联交所正式上市批准函。
油墨特有的味道还残留在指尖,林晚晚捻了捻食指与拇指,将那张联交所的上市批准函平铺在办公桌上。
门外传来急促的脚步声,张宝坤推门进来,手里的三份承销团协议还没捂热,额头上全是一层细汗。
“林总,中金和摩根那边的承销代表在三号会议室等着了,但刚才包销协议出了点岔子。”
张宝坤把文件夹递过去,手指点在第三页的补充条款上,嗓音发紧。
“境外那两家基石投资机构看到我们两个半月过会,怀疑底层资产有水分,临时要求把承销费率上调两个百分点,否则今天拒签包销协议。”
林晚晚翻开文件夹,目光扫过那行加粗的费率数字,随手把钢笔往桌上一扔。
向来喜欢在临门一脚的时候卡脖子,这帮外资投行算准了企业不敢推迟排期,想趁机狠捞一笔油水。
要是换做急需上市输血的传统企业,这会儿哪怕吃个暗亏也得咬着牙认下,但简爱账面上趴着上亿的纯现金流,根本不吃这套威胁。
她抬起眼皮看向张宝坤,手指在桌面上轻轻一叩。
“去告诉他们,费率一分不涨,不仅不涨,之前谈好的超额配售选择权直接取消。”
张宝坤愣在原地,咽了口唾沫,伸手比划了一下。
“林总,临时换承销商,咱们的招股书刊发日期至少得往后拖半个月。字节那边陈总每天八个电话催进度,咱们交不了差啊!”
林晚晚拿起内线电话,拨通了隔壁法务部的分机。
“把深民投旗下的广发证券备选合同拿过来,直接走全额包销模式,踢掉那两家外资行。”
挂断内线,她迎上张宝坤愕然的目光,嘴角扯出一点弧度。
“现在是各大券商抢着往简爱的招股书上印名字蹭业绩,去问问中金的负责人,那两家外资空出来的份额,他们吃不吃的下?”
张宝坤反应过来,一拍大腿,拿着文件夹转身就往外跑。
不到二十分钟,三号会议室里传来激烈的争吵声。
中金的负责人亲自捧着签好的承销团协议和包销协议敲开了总裁办的门,叫嚣着要涨价的两家外资行连夜被踢出了局。
确定了最终发行方案,第二天上午九点,简爱成人用品正式对外刊发招股书。
前几天字节跳动砸下去的那八百万顶级流量池,在这个节点彻底引爆了二级市场。
抖音、今日头条以及各大财经软件的开屏位置,连续滚动推送简爱单月净利四千万的财务图表,评论区里全是被高毛利震惊的散户。
到了定价日当天,香港中环的交易后台数据直接刷爆了承销团队的电脑屏幕。
财务总监举着平板冲进办公室的时候,皮鞋差点被地毯绊倒,声音都在发飘。
“林总,机构认购超额十二倍,散户公开发售部分超额认购突破了十五倍!”
他把平板递到林晚晚面前,手指头都在抖。
“承销团那边刚来电话,发行价定在了招股价区间的最上限,每股十八块八毛八!”
林晚晚接过平板扫了一眼后台曲线,拿过红笔在定价确认单上签下名字。
这个认购倍数虽然夸张,但完全在她的推演之内。
一二线城市那条近乎垂直的利润增长线,对于投资者来说,吸引力是毋庸置疑的。
有足够的利润,公司才能迅速增长,股价才能迅速抬高。
往后的五天里,上市前的末尾流程推进的非常迅速。